根據(jù)咨詢公司伍德麥肯錫最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)披露，2017年我國LNG進(jìn)口總量高達(dá)3830萬噸，超過韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國，進(jìn)口量僅次于日本。在此過程中，北方地區(qū)冬季LNG需求量大幅增長，暴露出基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)不足對LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)展的制約。
截至目前，我國已建的儲氣庫(群)調(diào)峰量約100億立方米。但僅占全國天然氣消費(fèi)量的5%，遠(yuǎn)低于歐美成熟市場15%～25%的水平。按照國家相關(guān)規(guī)劃，2020年我國地下儲氣庫工作氣量將達(dá)到148億立方米，2030年將超過350億立方米。
2017年，受北方部分地區(qū)煤改氣政策力度加大疊加中亞管道氣供氣量出現(xiàn)部分短缺等多重因素影響，我國進(jìn)口液化天然氣(LNG)量大幅提升，超過韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國。在此過程中，北方地區(qū)冬季LNG需求量大幅增長，暴露出基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)不足對我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)發(fā)展的制約，也引發(fā)了對保障國內(nèi)天然氣消費(fèi)市場供給安全的關(guān)注。
成為全球第二大LNG進(jìn)口國
根據(jù)咨詢公司伍德麥肯錫最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)披露，2017年我國LNG進(jìn)口總量高達(dá)3830萬噸，僅次于日本。從購買類型看，2017年我國通過長期合約進(jìn)口LNG約3030萬噸，較2016年增長22%。此外，通過現(xiàn)貨市場購買LNG總量飆升至800萬噸，較2016年增長近4倍。從增幅看，2017年我國LNG進(jìn)口增量為1210萬噸，超過2012年日本福島核事故后880萬噸的全球LNG進(jìn)口增量記錄；LNG進(jìn)口在我國天然氣供給組合中的占比也大幅增長，由2014年的11%增至2017年的22%。從區(qū)域角度看，北方地區(qū)2017年LNG進(jìn)口量大幅增長，東部沿海地區(qū)次之，而南方地區(qū)進(jìn)口量則相對平穩(wěn)。
政策是推動我國LNG進(jìn)口快速增長的首要因素。近年來，對環(huán)境治理與綠色發(fā)展的呼聲日漸高漲，政府出臺了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》等文件，正努力將天然氣培育為主體能源。特別是在北方地區(qū)，2017年上半年由環(huán)保部(現(xiàn)為生態(tài)環(huán)境部)、發(fā)改委、財(cái)政部和國家能源局等牽頭完成了《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，明確了“2+26”城市當(dāng)年大氣污染治理任務(wù)，將煤改氣的范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，大幅提高了該區(qū)域天然氣的需求。
在此背景下，LNG以特有的靈活性，為石油公司保障區(qū)域天然氣供給提供了更豐富和可靠的選擇。從價(jià)格看，在我國沿海等地區(qū)，由于近年來國際LNG市場價(jià)格有所降低，與國產(chǎn)天然氣和長輸管道引入的中亞氣相比，以進(jìn)口LNG為氣源的部分天然氣供給在價(jià)格上已具有一定競爭力。從商業(yè)模式看，天然氣“點(diǎn)供”與分布式利用模式同樣推動了中國LNG進(jìn)口量的增長。一方面，在“點(diǎn)供”與分布式利用模式下，單個(gè)項(xiàng)目的投資規(guī)模小、LNG氣源廣泛且市場準(zhǔn)入門檻相對較低，刺激了天然氣終端消費(fèi)主體數(shù)量增加；另一方面，在“點(diǎn)供”模式下，LNG售價(jià)受城市門站價(jià)格約束較寬松，在供給側(cè)可能給LNG供應(yīng)商帶來更高效益，在需求側(cè)也大幅降低了天然氣終端消費(fèi)對供氣商選擇轉(zhuǎn)換的成本。
基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸亟待突破
我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)正面臨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足的挑戰(zhàn)。首先，進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)受儲氣庫建設(shè)嚴(yán)重滯后的影響。截至2017年底，我國已建成儲氣庫的天然氣儲備能力僅為100億立方米左右，不足國內(nèi)天然氣消費(fèi)量的5%。而歐洲和北美等天然氣成熟市場地區(qū)儲氣庫的儲備能力均在15%～25%。儲氣庫建設(shè)滯后導(dǎo)致中國天然氣市場在面對緊急情況時(shí)缺乏有效的供給接替，冬季中亞管道進(jìn)口天然氣供給不足時(shí)，直接引發(fā)2017年北方氣荒。一方面，去年四季度國內(nèi)天然氣供給嚴(yán)重短缺，不得不在現(xiàn)貨市場購買大量LNG以滿足市場需求，既打亂了相關(guān)石油企業(yè)正常的進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)部署，又大幅拉高了我國進(jìn)口LNG價(jià)格，整體上增加了天然氣市場利用的成本；另一方面，為保障輸往京津冀地區(qū)的管道天然氣供給，鄂爾多斯和四川盆地等部分LNG生產(chǎn)企業(yè)因氣源受限而被迫減產(chǎn)，導(dǎo)致國內(nèi)LNG市場價(jià)格去年12月下旬飆升至超過1萬元/噸的高價(jià)區(qū)間，長遠(yuǎn)來看不利于我國進(jìn)口LNG消費(fèi)市場的發(fā)展。
其次，進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)受終端接收能力有限和區(qū)域分布不均等因素制約。從2017年我國LNG終端的總體情況看，平均開工率高達(dá)70%，較2016年的51%有大幅提升。但從冬季北方地區(qū)部分接收終端的生產(chǎn)實(shí)踐看，為應(yīng)對氣荒，中國海油天津浮式LNG項(xiàng)目將短期接收能力提升至440萬噸/年，較夏季幾乎翻了一番；中國石化山東LNG終端和中國石油曹妃甸LNG終端也在冬季部分時(shí)間內(nèi)維持了滿負(fù)荷或超負(fù)荷運(yùn)行。即便如此，2017年冬季天然氣消費(fèi)需求最強(qiáng)勁的京津冀地區(qū)仍需要從其他地區(qū)引進(jìn)大量天然氣保供。
進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊
從國際市場資源供給的角度看，根據(jù)IHS咨詢公司2018年初發(fā)布的研究報(bào)告，2017年全球天然氣液化能力已高達(dá)3.49億噸/年，較2016年增長13%；考慮到現(xiàn)階段全球還有約1億噸/年的液化項(xiàng)目在建，預(yù)計(jì)2020年前世界天然氣液化能力每年增長將超過2000萬噸。此外，盡管美國天然氣液化能力已高達(dá)6670萬噸/年，但其仍有加工能力合計(jì)6000萬噸/年的已批準(zhǔn)但未開工的LNG項(xiàng)目；俄羅斯也計(jì)劃未來建加工能力合計(jì)超過6000萬噸/年的多個(gè)天然氣液化項(xiàng)目。也就是說，未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，全球LNG資源市場供給相對充足，將為我國LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)奠定資源和價(jià)格基礎(chǔ)。
從國內(nèi)市場資源需求的角度看，根據(jù)國家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等文件分析，2020年我國天然氣需求將突破3600億立方米，在國內(nèi)天然氣資源稟賦短期內(nèi)難以獲得較大突破，以及中亞管道進(jìn)口天然氣供給不穩(wěn)定的背景下，進(jìn)口LNG將成為我國天然氣消費(fèi)市場的重要來源。伍德麥肯錫預(yù)測稱，2018年中國LNG進(jìn)口量將大幅增長24%，至4700萬噸；而未來十年，中國LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)仍將蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2028年前后將超過日本成為全球第一大LNG進(jìn)口國。從政策導(dǎo)向的角度看，國家主管部門將繼續(xù)加大對我國天然氣高效有序發(fā)展的推動力度，保障天然氣市場供需平穩(wěn)的政策措施或?qū)㈥懤m(xù)出臺。黨的十九大召開期間，部分代表也針對我國天然氣市場存在問題提出了諸多建議，包括不同天然氣市場主體、不同氣源之間基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、LNG接收站嚴(yán)格執(zhí)行第三方準(zhǔn)入、建立天然氣調(diào)峰價(jià)格和峰谷價(jià)格等。
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