國務院辦公廳近日發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》(以下簡稱“計劃”)，要求加大清潔能源消費占比，到2020年非化石能源占一次能源消費比重達15%。其中，頁巖氣產(chǎn)量力爭超過300億立方米，核電裝機容量達到5800萬千瓦，在建容量達到3000萬千瓦以上。
受訪人士分析認為，政策層面的大力支持將推動相關(guān)清潔能源板塊進一步炒作。
控制煤炭消費
根據(jù)計劃，我國將堅持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣消費比重，大幅增加風電、太陽能、地熱能等可再生能源和核電消費比重。具體而言，到2020年，非化石能源占一次能源消費比重達到15%，天然氣比重達到10%以上，煤炭消費比重控制在62%以內(nèi)。
“我國能源消費占全球總量的21.5%，創(chuàng)造了全球G D P的12.3%，但單位G D P能耗非常高。按照到2020年不超過48億噸標準煤的目標，今后幾年必須把一次能源消耗總量的年增幅控制在3.5%以下。”中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會會長李毅中表示。
“我國目前的能源結(jié)構(gòu)還是以煤炭為主。新戰(zhàn)略實施以后，以煤炭為能源的企業(yè)首先面臨轉(zhuǎn)型或淘汰。”中宇資訊分析師管海文向南都記者表示。
中信證券認為，計劃放開兩頭(生產(chǎn)和銷售)以及控制中間(運輸)思路明確，未來一段時間內(nèi)，電網(wǎng)、油氣管網(wǎng)建設運營體制改革將成為重點，輸配電價和油氣管輸價格由政府定價進行明確；在此之后，天然氣進口價格及銷售價格、上網(wǎng)電價和銷售電價等競爭性環(huán)節(jié)價格也有望逐步放開。
相關(guān)行業(yè)迎來發(fā)展
分析人士認為，受此影響，頁巖氣、電力等相關(guān)行業(yè)將迎來進一步發(fā)展。
“受到支持的行業(yè)直指新能源發(fā)電，包括核電、風電、水電等。此外，相關(guān)天然氣和充電樁等配套產(chǎn)業(yè)有利好支撐。”管海文表示。
深圳一位券商分析人士向南都記者表示，伴隨著頁巖氣開發(fā)提速，海默科技、吉艾科技、恒泰艾普、寶莫股份等開采設備類公司有望率先受益。
廣發(fā)證券則預期，“計劃”將加快推動輸電代替運煤，在“三西”、新疆等煤炭資源豐富的區(qū)域建設大型煤電基地等重點工程，此舉利好在上述領(lǐng)域擁有電力機組儲備的電力公司，如內(nèi)蒙華；沿海核電項目啟動，利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的設備公司。
中期布局思路上，申銀萬國證券建議沿以下3條主線挖掘個股價值：一是已有配電資源的企業(yè)和區(qū)域性發(fā)電企業(yè)；二是低成本、低度電能好、高效率的電力企業(yè)；三是受益政策的電力服務企業(yè)。
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